CRM-Mateは、中小企業から大企業まで、あらゆるビジネスを整理するための高度なツールセットを備え、メモや顧客情報を管理するためのポータブルなツールです。タスク、予定、ケース、メモを統合したCRM-Mateは、進行中のプロジェクトのスナップショットを素早く確認できるほか、メモ作成、検索、既存顧客への連絡など、詳細なオプションも提供します。このiPad専用アプリは、コンパクトなサイズながら堅牢なシステムを備えており、完璧な整理整頓を実感できるでしょう。あるいは、複雑な機能に少々不満を感じるかもしれません。
デザイン
ユーザーフレンドリーなインターフェースに関しては、Novomate が目標を達成したかどうかは定かではありません。あるいは、そもそも目標自体が達成されていなかったのかもしれません。各ページでアクセスできるオーバーレイの説明は確かに便利ですが、それでも各機能がどのように連携しているのかを理解するのは非常に困難でした。
正直なところ、紹介ビデオか、サポートセクションに詳しいオンラインマニュアルへのリンクがあれば、もっと助かったと思います。Novomateのウェブサイトをあれこれ探し回って、最終的に妻と一緒にこのアプリの使い方をじっくりと理解することにしました。妻のビジネスに関する知識には感服です。「CRM」が顧客関係管理の略語だということすら知らなかったからです。あなたもCRMを知らなかったら、おそらくこのアプリは見送ってしまうでしょう。
デザインは美しくステッチされたレザーの背景で目に優しいのですが、アプリ全体が非常に分かりにくいです。レイアウトがもっと分かりやすく、あるいは何らかの説明があれば、全体的なデザインにそれほど批判的にならなかったと思います。
関数
CRM-Mateはデザイン面で劣るものの、機能面でそれを補っています。アプリの機能は驚くほど詳細ですが、習得に時間がかかるのが難点です。搭載されている機能は、あらゆる規模のビジネス運営に十分すぎるほどで、顧客・連絡先管理、商談管理、ケース管理、タスク管理（ToDoリスト形式）、予定管理、メモ管理、グラフィカルなケースプランナーなどが含まれています。
顧客と連絡先の管理はシステムの中核であり、ノートブック形式の統合により、個々の顧客または企業全体の情報を追跡できます。顧客用のノートブックは顧客個人のみを対象とし、企業ノートブックでは個々のスタッフを追跡できます。これらのノートブックは新規に作成することも、既存のアドレス帳の連絡先を追加することもできます。
有効な情報をすべて入力すると、ノートブックが作成され、iBookのようなシェルフに保存されます。残念ながら、個別の顧客を作成した場合、その顧客の情報は会社のノートブックにインポートできません。例えば、MacTrast編集長のGlennのノートブックを作成し、MacTrastノートブックも作成しました。しかし、MacTrastノートブックを開いて、MacTrast内でGlennを連絡先として追加することができません。Glennの情報はMacTrastノートブックに再入力する必要があり、他の「Glennノートブック」にはリンクされません。この面倒な状況を回避するには、まず会社のノートブックを作成し、次に会社のノートブック内に個別の連絡先を作成してください。
ノートブック内では、様々な種類のインタラクティブな項目を追跡できます。前述の通り、追跡可能な項目は、商談、ケース、タスク管理です。これらのオプションにより、ユーザーと個々の顧客または企業との間のインタラクションを詳細に追跡できます。ここでも、例を挙げて説明します。
ジョニーは営業マンで、複数の企業クライアントと定期的に取引しています。アプリでクライアントのノートブックを作成し、各企業のノートブックを使って営業の進捗状況を追跡しています。ジョニーは特定の案件や営業案件に取り組む期間を設定し、ケースタイムラインで確認できます。ケースシステムでは、企業ノートブックで管理されている個別の会議やToDoリストをスケジュールできます。カレンダーの予定はアプリに表示され、iOSのiCal.appにも追加されます。
会議に加えて、ジョニーのToDoリストはアプリのメインホームページにも表示されます。アプリのホームページは、予定が入ったカレンダー、様々なプロジェクトのToDoリスト、そしてケースタイムラインを表示するハブのような役割を果たします。タイムラインでは、各ケースの未完了のToDoリストを数字バッジで表示します。繰り返しになりますが、追跡対象となるすべてのカテゴリーはクライアントのノートブック内に構築されています。これにより、ユーザーは複数の会社で進行中のプロジェクトを混同することがなくなります。
CRM-Mateは、顧客とのやり取りやそれぞれのプロジェクトを追跡できる、実に堅牢なシステムです。既存のCRMソリューションを完全に置き換えることも可能ですし、顧客管理システムをお探しであれば、唯一の選択肢となるでしょう。このアプリがiCloudや個別のサーバーとの同期に対応していないことに驚きました。つまり、情報は入力したiPad1台にしか保存されないということです。
もう一つの衝撃的な驚きは、iPhone用のコンパニオンアプリがないことです。そして最後に、そして最も忌まわしい見落としは、デスクトップアプリとの連携ができないことです。ユーザーはすべての情報をiPadで入力しなければなりません。もし私がビジネスを運営しているなら、顧客情報をすべてiPadで手入力する気にはなれません。
この点を踏まえると、このアプリは小規模企業や、顧客数が限られている個人事業主にのみお勧めします。ただし、大企業向けのオプションもあります。CRM-Mate for CapsuleとCRM-Mate for SAPアプリは、私が期待していた同期オプションを提供しています。
CapsuleおよびSAPオプションを使用するには、顧客情報が既に保存されている既存のサーバー側システムが必要です。CRM-Mate for CapsuleまたはSAPは、フィールドから情報を取得し、必要に応じてデータを同期します。豊富なオプションに関する詳細は、Novomateのウェブサイトをご覧ください。
結論 [評価: 3.5/5]
iPad版CRM-Mate（19.99ドル、App Store）は、私がこれまで出会った中で最も堅牢なアプリの一つです。ユーザーインターフェースの習得は容易ではありませんが、アプリの機能は非常に充実しています。もし情報のバックアップ機能やMac用コンパニオンアプリがあれば、ビジネスや顧客管理にCRM-Mateアプリを安心して利用できるでしょう。
Capsule や SAP サーバーサイドバックアップがない場合は、一般ユーザーにはお勧めできないようです。技術に精通していて、既存の CRM システムに関する実用的な知識をお持ちであれば、ぜひお試しください。ただし、一般の方には、この製品は避けた方が良いかもしれません。
長所
- 中小企業向けの非常に強力な生産性向上ツール
- やるべきこと、売上予測、プロジェクト、課題、顧客情報を一箇所で完全に管理します
- アプリを通じて簡単にメールやクライアントへの連絡が可能
短所
- iCloud バックアップや同期機能なし
- 個人のノートブックを会社のノートブックにリンクすることはできません
- ズーム可能なタイムラインは「ケース」のみを対象としており、ToDoやカレンダーの予定には適用されません。
- UIの学習曲線が非常に急峻
